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一、会前：做为一名业务人员，首先我们要熟悉说明会的整个流程，在邀约客户时一定要对我们的说明会做一个全新的包装：产说会的召开背景、以及产说会的流程介绍、讲师的包装、现场签单的奖品设置的介绍、产说会的召开地点与具体时间；在邀约时一定要运用二择一的方法，最好是到客户的家或单位等他，与他一起来会议的指定地点。
二、会中：一定要配合整个会议的运作，尤其是掌声的配合；游戏环节一定要鼓励客户积极的参与；要注意会议中的纪律，最好陪客户一直听到时最后。在肯谈阶段一定要有促成团人员的参与，从而提高促成率；不要放过任何一个促成的时机。
三、会后：积极主动做好追踪工作，可种用公司和名义或回访员的身份进行电话回访，约定付款日期和具体的时间。
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邀约客户参加说明会在准备cop时的工作包括：负责准备设备和材料，比如说投影仪、电脑、名片夹、宣传资料、笔；安排工作人员，小场安排前台两位、领位一位、主讲一位、主持一位；大场安排前台两位、领位两位、总协调人一位、主讲一位、主持一位；会后负责把资料分发给邀约客户。
主讲人一般由最资深的高级讲师、专职讲师、部经理来担任，他必须符合：做过主持人、外在气质佳、有影响力等多项条件。主持人和主讲人的人选在每周一的主管会议上通过众人商讨决定，组织说明会组负责安排其它人员。
组织说明会组还负责组织与说明会有关的各种活动。众所周知，客户说明会的目的就是能够成功售卖产品，因此，促成签单在整个寿险说明会的销售流程中显得十分重要。促成有法，签单不愁。适时运用恰当的方法和准客户沟通，对提升成交概率有积极作用。
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